MBA Private Banking Alta Performance

O que você vai aprender:

Você entenderá como funciona o universo do Private Banking, seu papel no sistema financeiro e como os serviços de alta renda são estruturados. Aprenderá a segmentar o público-alvo, interpretar suas necessidades e criar estratégias de fidelização com ética, confidencialidade e foco no relacionamento consultivo.

Conteúdo Programático:

• Introdução ao Private Banking

• Segmentação de clientes de alta renda

• Estratégias de relacionamento e fidelização

• Ética e confidencialidade no atendimento personalizado

O que você vai aprender:

Você aprenderá a interpretar dados macroeconômicos com profundidade, a identificar como políticas monetária, fiscal e cambial influenciam os mercados e a traduzir essas análises para decisões práticas de investimento e aconselhamento estratégico aos clientes.

Conteúdo Programático:

Conteúdo Programático:

• Introdução: cenário macroeconômico, métricas de indicadores

• Atividade econômica: PIB

• Atividade econômica: mercado de trabalho

• Inflação: definição, índices de preços no Brasil, inflação de bens e serviços, núcleo, preços administrados, expectativas

• Política Monetária: instrumentos, regime de metas de inflação, Regra de Taylor, juro de equilíbrio, canais de transmissão, curva de juros

• Política Fiscal: instrumentos, superávit e déficit, endividamento público, composição da dívida pública no Brasil

• Setor Externo: taxa de câmbio, regimes cambiais, impactos de mudanças no câmbio

• Economia Global: impactos sobre o Brasil, principais indicadores de EUA e China, treasuries e ouro

• Macroeconomia na prática (recomendações de alocação)

O que você vai aprender:

Você dominará os principais produtos financeiros ofertados ao público Private, entendendo seus riscos, prazos, retornos e benefícios fiscais. Aprenderá a avaliar fundos exclusivos, ativos alternativos e internacionais, e como usá-los em carteiras balanceadas e eficientes.

Conteúdo Programático:

• Renda fixa, renda variável e fundos imobiliários

• ETF, fundo de investimentos

• Fundos multimercado e previdência privada

• COE e criptoativos

• Tributação de Investimentos

• Fundos de crédito estruturado e introdução a ativos internacionais

• Carteiras administradas e fundos Exclusivos

O que você vai aprender:

Você será capacitado para desenhar um plano financeiro robusto, que integre previdência, proteção, sucessão e tributação. Compreenderá estruturas jurídicas nacionais e internacionais como holdings, trusts e fundações, utilizadas para perpetuação e governança de grandes patrimônios.

·      Fundamentos e princípios do planejamento financeiro pessoal

·      Diagnóstico financeiro e orçamento pessoal

·      Ferramentas de controle e metodologias de orçamento

·      Gestão de dívidas e reestruturação financeira

·      Planejamento financeiro pessoal no private banking 

1 – Competências do planejador financeiro pessoal

2 – Introdução à gestão de riscos e ativos

3 - Introdução ao planejamento sucessório

4 - Introdução ao planejamento tributário

5 - Planejamento de aposentadoria e seguros

6 - Construção do plano financeiro integrado

·      Planejamento financeiro pessoal e patrimonial no private rural

·      Estratégias patrimoniais, sucessórias e tributárias no private agro

O que você vai aprender:

Você aprenderá a montar e gerir carteiras de investimentos com foco técnico e estratégico, considerando benchmarks, metas de retorno, análise de risco e ferramentas digitais. Também será capaz de realizar ajustes com base em ciclos econômicos e movimentações de mercado.

Conteúdo Programático:

• Aula 1: Elaboração da política de investimentos e construção do portfólio

• Aula 2: Renda fixa 

• Aula 3: Ações

• Aula 4:  Fundos imobiliários

• Aula 5: Investimentos Alternativos 

• Aula 6: Construção do portfólio e rebalanceamento

• Aula 7: Mensuração de performance e risco e ferramentas digitais

O que você vai aprender:

Você será preparado para analisar operações de crédito em profundidade, considerando o patrimônio como base de alavancagem. Aprenderá a estruturar garantias, riscos, contratos e produtos de crédito sob medida para o perfil Private, incluindo financiamentos internacionais.

Conteúdo Programático:

• Produtos de crédito para o segmento private

• Crédito estruturado e financiamentos internacionais

• Análise de crédito com foco em alavancagem patrimonial

• Estruturação de garantias e riscos

O que você vai aprender:

Você compreenderá as ferramentas disponíveis para diversificação internacional, aprendendo a usar fundos, ativos globais e estruturas offshore. Aprenderá como e quando recomendar essas soluções, respeitando aspectos regulatórios, fiscais e de conformidade global. 

Conteúdo Programático:

• Introdução ao mercado global de ativos e bonds

• Equities (ações)

• Mutual funds, hedge funds e REITs

• Estruturação offshore

• Aspectos regulatórios e tributários e estratégias de diversificação internacional

O que você vai aprender:

Você desenvolverá habilidades de influência, negociação, comunicação estratégica e marketing pessoal. Aprenderá como se posicionar com autoridade junto aos clientes e como conduzir conversas de valor que fortalecem o vínculo comercial e maximizam o lifetime value da carteira. Além disso, será capaz de aplicar técnicas de venda consultiva de produtos como seguros patrimoniais e de vida, consórcios e planos de previdência, alinhando essas soluções às reais necessidades dos clientes de alta renda.

Conteúdo Programático:

• Técnicas avançadas de abordagens e negociação

• Marketing pessoal e relacionamento de longo prazo

• Gestão de conflitos e comunicação assertiva

• Posicionamento de valor com o cliente

• Vendas consultivas de seguros de vida e patrimoniais

• Ofertas estratégicas de consórcios e previdência como instrumentos de proteção e planejamento

O que você vai aprender:

Você construirá sua presença digital de forma estratégica, com foco em empregabilidade, visibilidade e posicionamento no LinkedIn. Aprenderá a elaborar um currículo competitivo, contar sua trajetória profissional com impacto e se preparar para entrevistas estratégicas em instituições financeiras de alto padrão.

Conteúdo Programático:

• Posicionamento estratégico no LinkedIn para o mercado financeiro

• Produção de conteúdo e construção de autoridade digital

• Elaboração e revisão de currículo

• Avaliação de trajetória profissional e narrativa de carreira

• Estratégias para aumentar a empregabilidade em Private Banking

• Preparação para entrevistas técnicas e comportamentais

• Técnicas de storytelling e de apresentação pessoal

• Networking inteligente e abordagem de recrutadores no setor bancário

O que você vai aprender:

Você aplicará todos os conhecimentos da pós em um projeto realista e prático. Construirá uma proposta completa de atendimento a um cliente de alta renda, integrando análise econômica, perfil de risco, alocação, planejamento patrimonial e estratégias de comunicação. Será avaliado por critérios técnicos e consultivos.

Conteúdo Programático:

• Desenvolvimento de plano financeiro completo para um cliente-simulador

• Estratégia de investimentos e planejamento patrimonial (baseado em casos reais)

• Integração prática de todos os módulos (avaliação final)

• Fórum com professores e retorno técnico